Tractor Royal Reesink

Overname van Pon Material Handling Europe

door Koninklijke Reesink

Koninklijke Reesink, gevestigd te Apeldoorn, is een vooraanstaande distributeur van machines voor de land- en tuinbouw, de grond-, weg- en waterbouw en bewerkingsmaterialen. De onderneming is vooral actief in West-Europa maar ook in Kazakhstan en Turkije. De kracht ligt in het brede spectrum van producten die aan klanten worden aangeboden, welke voortdurend kunnen worden uitgebreid.

Om de voorgenomen overname van Pon Material Handling Europe, een importeur met sterke merken voor intern transport, schoonmaakmachines en hydraulische componentensystemen, te financieren moest voor Reesink een faciliteit van aanzienlijke omvang worden opgetuigd. De bedoeling was om de faciliteit evenredig op te splitsen in een uitgifte van aandelen (zowel middels een onderhandse plaatsing als een openbare emissie op Alternext), een lening met een vaste looptijd, vendor finance en een aanvullende lening voor de financiering van een eventuele earn-out ten behoeve van de bestuurders van de over te nemen onderneming.

Onze rol

De aandelencomponent was van cruciaal belang omdat het de kredietverstrekkers extra zekerheid zou verschaffen. Of de transactie zou doorgaan, was dus afhankelijk van het succes van de beoogde aandelenemissie. Wij gingen in gesprek met de bestaande aandeelhouders om hun belangstelling voor een emissie te peilen en om de underwriting te regelen. Daarnaast verstrekten wij advies over de structuur, het tijdstip en de inrichting van dit deel van de transactie en werden wij verkoop- en noteringsagent van de aandelenemissie.

Onze toegevoegde waarde

NIBC verstrekte voor Reesink het benodigde aandelenkapitaal om de transactie tot stand te kunnen brengen. Tijdens onze langdurige relatie met veel van de belangrijkste aandeelhouders van de onderneming. Dit kwam goed van pas om hun noodzakelijke inbreng veilig te stellen. Dankzij onze kennis van en ervaring met het small- en midcapsegment van de Nederlandse markt konden wij ook nieuwe aandeelhouders met een lange beleggingshorizon warm maken voor de transactie.

Het resultaat

De overname van Pon Material Handling Europe werd met succes afgerond. Het nieuwe productaanbod van het bedrijf, dat gedeeltelijk was gefinancierd uit kapitaalmarkttransacties, onderstreept de ondernemingszin van Koninklijke Reesink. De onderneming is nu nog beter in staat om in de behoeften van zijn klanten te voorzien.

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in