Oranje Nassau Energie.jpg

Noordzee overname versterkt portefeuille Oranje-Nassau Energie

Oranje-Nassau Energie B.V. (ONE), de grootste private Nederlandse verkennings- en productiemaatschappij is doorlopend op zoek naar nieuwe, veelbelovende olie- en gasaankopen voor de portefeuille. De organisatie heeft ongeveer 20 beheerde en onbeheerde belangen in offshore olie- en gasondernemingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Gabon. De onderneming is een gevestigde en vooraanstaande verkennings- en productiemaatschappij (E&P) in een kapitaal-intensieve sector.

Het success van de onderneming is te wijden aan haar technische bekwaamheden en ondernemingsgeest. Met haar lean organisatie is ONE efficiënt en voegt het waarde toe voor alle belanghebbenden. Aangezien de olie en gas reserves van ONE doorlopend aangevuld moeten worden als compensatie voor de natuurlijke productie afname van de velden, investeert de organisatie continu in bestaande velden terwijl het tegelijkertijd nieuwe aankopen doet. Een goed voorbeeld hiervan was de overname van de Sean asset offshore UK in 2015, een mijlpaaltransactie voor ONE, die ook door NIBC werd gefinancierd.

In 2017 keerde ONE zich opnieuw tot NIBC, om de gedeeltelijke financiering van een 30% deelname in Breagh - een gasveld in de Britse Noordzee - over te nemen van de Canadese verkennings- en productiemaatschappij Sterling resources. De onderneming wilde op dezelfde wijze de bestaande faciliteiten verlengen en vergroten als tijdens de Sean-transactie.

De opdracht

In wat een buitengewoon ondernemende transactie zou worden, voorzag NIBC in het opzetten en coordineren van een junior faciliteit, waarmee het de eigen exposure vergrootte en waar in de rest van de faciliteit door derde partijen werd voorzien. De structuur van de transactie voorzag ook in de deelname van ONE-medewerkers, wiens belangen met die van de financierende partijen werden gestroomlijnd.

De hoge complexiteit van de transactie bracht verschillende wijzigingen met zich mee en vroeg gedurende het gehele proces flexibiliteit en wendbaarheid van alle betrokken partijen.

Waarde toevoegen

Door een diepgewortelde kennis van ONE en de Britse Noordzee olie- en gasmarkten, werd NIBC een vertrouwde kennispartner voor klanten en investeerders. De transactie zorgde voor diversificatie van het ONE investeerderscollectief en voorzag in een sterk en betrouwbaar bod voor beide verkopers en de Britse authoriteiten. De gearrangeerde junior faciliteit is uniek in de E&P sector en was maatwerk voor ONE en de investeerders in de faciliteit.

Resultaat leveren

De transactie betreft voor ONE een lange termijn gas-asset overname, in een van haar voornaamste geografische focus-gebieden. Het stelt de onderneming in staat haar ambities waar te maken om de dagelijkse productie te vergroten en een grotere, meer robuuste E&P onderneming te worden. Daarnaast zorgde de financieringsfaciliteit voor een diversificatie van het ONE investeerderscollectief en is er ruimte gecreëerd voor verdere toekomstige samenwerking met NIBC.

Chris de Ruyter van Steveninck, CFO Oranje-Nassau Energie B.V.:
Deze maatwerk financieringsoplossing draagt aanzienlijk bij aan onze groei-ambities. NIBC en de ondernemingsgeest van Oranje-Nassau Energie zijn een goede match.

 

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in