The Hague building.jpg

NIBC plaatst eerste niet-preferente seniorlening van EUR 300 miljoen

News Release -

Vandaag heeft NIBC haar eerste niet-preferente seniorlening geplaatst. De obligatielening van EUR 300 miljoen heeft een vaste couponrente van 2,00% en een looptijd van vijf jaar. Op de lening tekenden meer dan 200 beleggers in en de uitgifte was zes keer overtekend. Dankzij de forse overtekening kon NIBC de initiële spread indicatie met 50 basispunten verlagen, zodat de definitieve spread uitkwam op 200 basispunten. Voor de uitgifte bestond er brede belangstelling uit heel Europa, onder aanvoering van beleggers uit Duitsland, Frankrijk en Zuid-Europa.

In de afgelopen jaren hebben toezichthouders extra kapitaaleisen voor banken vastgesteld. Hiertoe behoorde ook de introductie van een nieuw soort niet-achtergestelde schuld, namelijk de niet-preferente seniorlening. Dit instrument staat qua rangorde tussen achtergesteld schuldpapier (Tier 2) en reguliere ongedekte seniorleningen (preferente seniorleningen). Naast de bankentoezichthouders kennen ook ratinginstituten een waarde toe aan emissies van niet-preferente seniorobligaties door banken. Zo heeft S&P de outlook voor NIBC Bank gewijzigd van ‘stabiel’ in ‘positief’ op grond van de verwachting dat NIBC een niet-preferente seniorlening zou uitgeven.

Herman Dijkhuizen, CFO:
“We zijn zeer tevreden met de succesvolle plaatsing van deze niet-preferente seniorlening. Hoewel NIBC nog geen harde MREL-doelstelling (minimum aan eigen vermogen en in aanmerking komende verplichtingen) heeft, hebben we er vertrouwen in dat we met deze uitgifte van EUR 300 miljoen een grote stap hebben gezet op weg naar de verwachte MREL-eis. Deze transactie kwalificeert bovendien als ALAC (aanvullend verlies-absorberend vermogen) en kan onze S&P-rating ten goede komen”.

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in