Saica.jpg

Advies SAICA in drie Nederlandse overnames

SAICA Group is een van Europa’s toonaangevende fabrikanten van gerecycled papier voor golfkarton, met een jaarlijkse productie van meer dan 2,5 miljoen ton papier en een omzet van EUR 2,57 miljard. Het 70-jaar oude familiebedrijf is gevestigd in Spanje en heeft 9000 medewerkers in Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Turkije, Luxemburg en Nederland.

Teneinde haar papier- en papierverpakkingsactiviteiten te diversificeren, besloot SAICA in 2015 de flexibele verpakkingsmarkt te betreden met een ‘buy-and-build’ strategie. In het najaar van 2016 nam het bedrijf cruciale stappen in het betreden van de Nederlandse markt door middel van de overname van de verpakkingsbedrijven Schut, Hellema en Lemapack. De drie ondernemingen zijn actief in de flexibele verpakkingsindustrie, voornamelijk voor de voedsel- en tabaksector, met twee fabrieken en één internationale handelslocatie. Ze hebben een gecombineerde omzet van meer dan EUR 50 miljoen.

Onze rol

Vanwege de sterke relaties met SAICA en een diepgaande kennis van de markt, werd NIBC het exclusieve mandaat van financieel adviseur toegekend in de zoektocht naar potentiële overname kandidaten in de flexibele verpakkingsmarkt in de Benelux, Duitsland en Polen. In 2016 adviseerden de Industrie en Merger & Acquisitions teams van NIBC in de overname van de drie bedrijven van Flexible Packaging Holding (FPH). De transactie werd in december gesloten.

Onze toegevoegde waarde

De overname van Schut, Hellema en Lemapak is de eerste voor SAICA in de flexibele verpakkingsmarkt in de de Benelux. Gedurende het transactieproces wist NIBC de eigen M&A expertise te combineren met de sterke relatie met de aandeelhouder van FPH. Hiermee kon de transactie binnen vier maanden worden afgerond.

Het resultaat

De overnames hebben sterk bijgedragen aan SAICA’s diversificatieplannen en hebben ervoor gezorgd dat de onderneming zich stevig in de West-Europese flexibele verpakkingsmarkt heeft kunnen vestigen; een markt met lange termijn ontwikkelingspotentieel.

Like deze pagina op
Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in