Uitbreiding offshore capaciteit voor Allseas

Eind 2016 heeft offshorebedrijf Allseas, dat gespecialiseerd is in de aanleg van pijpleidingen en bijbehorende onderzeese constructies , zijn vloot uitgebreid met de ‘Oceanic’. Met het oog op de oplevering van dit schip klopten Allseas en zijn adviseur Pareto Securities bij NIBC aan, met de vraag om samen met beleggingsbeheerder AGC Equity Partners (AGC) en ING Bank de financiering te structureren.

De financiering bestond uit een sale-and-leaseback, waarbij Allseas het schip verkocht aan AGC, die het schip vervolgens voor een lange periode verhuurt aan Allseas. NIBC en ING namen de schuldfinanciering voor hun rekening binnen deze geslaagde transactie. Allseas gaat de Oceanic primair inzetten om de ‘Pioneering Spirit’ te ondersteunen bij de installatie en verwijdering van offshore platformen en de aanleg van pijpleidingen.

Onze rol

In korte tijd moest NIBC een faciliteit op maat structureren en de belangen van de banken, AGC en Allseas op elkaar afstemmen. NIBC trad op als lead arranger en agent met een mandaat voor een niet-achtergestelde gedekte lening van USD 50 miljoen voor ACG Equity Partners.

Onze toegevoegde waarde

Onze flexibele en professionele aanpak was essentieel. Niet alleen voor de totstandkoming van de transactie die allesbehalve rechttoe rechtaan was, maar ook voor de afstemming van de belangen van de betrokken externe partijen. NIBC heeft een goede trackrecord in sale-and-leaseback; de opgebouwde ervaring kwam goed van pas bij deze complexe transactie.

Het resultaat

De Oceanic rolde eind november 2016 van de werf in Turkije en is nu op weg om zijn werkzaamheden te beginnen ter ondersteuning van de Pioneering Spirit en andere grote pijpleggende schepen van Allseas.

Door de geplande opleverdatum van de Oceanic was de tijdlijn voor de sale-and-leaseback heel krap. NIBC handelde echter snel en professioneel en kon de faciliteit op tijd verstrekken. Wij zijn heel blij met NIBC als langetermijnpartner voor dit project. - Magnus Valeberg, Executive Director, AGC Equity Partners

Like deze pagina op