NIBC Bank plaatst EUR 500 miljoen aan covered bonds
25-03-11
NIBC Bank N.V. heeft vandaag een covered bond transactie in de institutionele markt gedaan met een omvang van EUR 500 miljoen. Totaal werd er voor meer dan EUR 1,2 miljard op de obligatie ingeschreven.
Het onderpand van de obligatie bestaat uit Nederlandse en Duitse woninghypotheken. Einddatum van de obligatie is 1 april 2014 en de uitgiftekoers was 99.978%, wat een rendement van 105 basispunten boven mid-swaps betekent. De couponrente van de obligatie is 3,625%. Settlement zal plaatsvinden op 1 april 2011.
De obligaties zijn bij Europese institutionele beleggers geplaatst. Lead arrangers van de transactie waren LBBW, Natixis, The Royal Bank of Scotland en NIBC Bank.